《智能网联汽车 (车联网) 蓝皮书2025 年》由中国信通院与中国通信学会编制立足全球视野与中国实践系统梳理了智能网联汽车产业从单点技术突破迈入要素协同赋能、场景规模落地的新阶段特征分析了产业发展态势、技术趋势与核心挑战并从多维度提出发展展望为产业高质量发展提供参考。以下是核心内容总结一、全球产业发展核心态势全球构建起制度供给 - 技术规范 - 产业协同三层支撑体系成为智能网联汽车规模化发展的基础。政策体系辅助驾驶监管精细化、自动驾驶立法框架化同步推进UN/WP.29 主导全球顶层法规制定各国因地制宜优化审批、开展试点中国明确车企全生命周期安全责任多地先行先试自动驾驶法规为国家立法积累经验。标准布局国际组织ITU、ISO向卫星互联、AI 大模型协同等前沿领域拓展标准强化与法规的衔接中国在顶层规划下推动多行业标准融合完善车路云一体化、自动驾驶等本土场景标准供给夯实技术应用根基。产业竞合从传统市场竞争转向本地化布局与全球化协同车企、供应链企业针对区域需求定制产品与技术企业间合作延伸至全产业链ICT 企业跨界入局重塑产业格局推动汽车向 “智造 生态” 转型形成 “车企 ICT 企业 内容服务商” 的跨行业融合新生态。二、五大核心场景的探索与应用效应我国智能网联汽车场景进入规模化价值释放阶段五大领域从单一功能向生态融合演进实现体验、效率、商业模式的全方位升级。智能座舱从高端标配向中低端普及大模型融合推动多模态交互升级舱驾跨域融合、人 - 车 - 家场景互联成为趋势汽车向 “移动智能空间” 转变。信息服务图商、运营商、车企等多主体验证技术路线交通数据上车逐步成型信通院牵头的相关计划打通车路数据链路已凝聚多方产业力量预计实现 “双万量级” 信息触达。辅助驾驶L2 级渗透率超 62%、NOA 功能渗透率超 21%搭载价格下探明显市场形成造车新势力、头部供应商、传统车企自研 “三分” 格局价值锚点从 “开城数量” 转向 “功能质量”网联辅助驾驶技术验证持续深化。自动驾驶多赛道并行且规模运营竞争提速Robotaxi 成为 L4 级竞争焦点国内企业形成三足鼎立并向全球布局物流配送干线与末端双线开花港口、矿区等特殊场景率先实现小规模商用商业闭环逐步形成。交通管理城市交通信控优化规模化落地公交优先、交叉口预警等赋能公共交通效率提升车路云数据汇聚推动高速公路数字化转型AI 巡检、风险预测等提升交通应急与管养能力。三、四大关键技术与产业发展趋势以多源数据价值释放为驱动“车 - 路 - 网 - 云” 四大要素形成清晰演进路径协同构建智能出行生态进入要素协同、数据闭环的规模化落地攻坚期。驾驶自动化进入爆发阶段AI 范式革新深化VLM/VLA 大模型实现车端批量部署世界模型成为数据补充重要方向车载算力芯片向千 TOPS 级发展自研趋势凸显车云算力建设呈现自建、合作共建、租用三种模式数据集构建结合传统路采与合成数据生成解决长尾场景数据不足问题。路侧感知成熟度稳步提升分级分类建设路径清晰纯视觉、雷视融合等技术路线各有适配场景产业图谱重构算力与大模型产品持续创新中游企业向下游运营端迁移未来将成为城市智能基建底座向场景多元化发展并探索常态化运维机制与数据反哺自动驾驶训练的路径。车联网网络形成双网协同、分级服务的行业共识5G 与 C-V2X 直连通信向全场景覆盖、智能化服务演进确定性网络、AI 与网络融合成为探索方向电信运营商从 “管道提供商” 向 “网络即服务NaaS” 转型提供定制化网络、平台化服务与数据增值服务。云平台服务向车企服务平台、云控平台两类形态纵深发展聚焦性能提升、成本优化、安全保障无服务架构、多云容灾成为技术突破重点云服务商打造车联网专属解决方案互联网云厂商聚焦智能化场景运营商适配云控平台多级架构产业通过标准规范与技术验证推动平台服务向规模化、高质量进阶同时攻关异构算网协同等关键问题。四、产业发展挑战与未来展望核心挑战产业发展面临核心技术攻坚、商业模式闭环、国际标准话语权竞争等多重问题自动驾驶长尾场景适配能力不足车路云协同技术支撑待增强跨行业标准与发展步调未深度磨合基础设施投入大但商业盈利模式不明国内自动驾驶法规体系待完善国际经贸与数据跨境要求为产业出海带来挑战。三大发展方向坚持创新引领攻坚车用大模型轻量化、车路云一体化异构算力协同等核心技术前瞻布局 5G-A/6G构建自动驾驶数据要素流通体系突破高质量数据集建设、自动化标注、可信数据空间等技术推动数据跨主体高效流通。强化跨界协同加强汽车、通信、交通等跨行业统筹规划构建智能网联基建共建共用机制提升 5GC-V2X 设备搭载率推动道路基础设施智能化分级部署与可持续运营分阶段推动场景应用成熟从交通信息服务等切口打通车路云数据流通复制特殊场景商业化模式并向开放道路延伸。完善规则体系与国际合作完善跨行业互联互通标准推动自动驾驶相关法律法规修订构建全生命周期监管与权益保障机制深度参与国际标准法规制修订推进中欧、中德等双边及 “一带一路” 多边合作实现标准互认细化汽车数据出境规则依托可信数据空间开展跨境实践降低企业出海壁垒。